Filmens sentrale karakterer er alle på søken etter kjærlighet eller seksuell tilfredsstillelse. Filmen fortelles i utsøkte bilder, de fleste innendørs i trange boflater, eller på en vanntrukket byggeplass. Etter hvert som puslespillet faller på plass, ser vi tegningen av et Kuala Lumpur med en kinesisk språklig minoritet og med sterk tilflyt av tilreisende arbeidskraft. Midt i dette møter vi skuespiller Lee Kang-sheng, regissør Tsais vanlige alter ego, i to samtidige hovedroller. Men Lee får ikke ytret et eneste ord gjennom hele filmen. Det gir grunnlag for undring og bidrar ytterligere til filmens mystikk.