Simon vokser opp i et overklassehjem, men hjemsøkes av de mystiske omstendighetene omkring sin mors død.
Simons far, en mektig forretningsmann, som nå er gift med Lauren, har allerede planlagt sønnens fremtid, og Simon sendes på kostskole.

Her møter han en verden av LSD og marihuana og når han forelsker seg i den vakre Jennifer, venter både et uunngåelig oppgjør med farens planer og kampen mot hans egne indre demoner...