Nick Falzone er kontrollfreak, luftkontrollfreak. Han arbeider som flyveleder på en kaotisk lufthavn på Long Island og syns selv han er suverent den beste. Helt til den dagen Russel Bell dukker opp. Russel - en blanding av motorsykkel-cowboy og Zen-mester - er kommet til byen for å søke utfordringer i den tunge trafikken. Snart begynner de to å spille et farlig spill der vinneren, ikke taperen, risikerer å sette over styr både jobben, ekteskapet....og forstanden.