En utbrent politimann, John Berlin, fra Los Angeles tar seg jobb i en mindre by i Nord-California for å prøve å få bitene i livet på plass igjen. Like etter ankomst i byen, blir han konfrontert med et, kanskje to, mord som nylig er begått i den fredelige byen. Berlin tror straks at han er på jakt etter en farlig massemorder som nå har tatt sitt åttende offer, med kodenavnet Jennifer. Etterforskningen leder ham til en vakker blind kvinne, Helena, som kan være det rette sporet for å finne morderen, men snart dras han inn i en marerittlignende situasjon, der alle, inkludert ham selv er mistenkt.