Denne historien inneholder grusomme mord, en hemmelig 45-år gammel pornofilm og en gjeng nynazister. Disse ingrediensene har imidlertid lite å gjøre med hovedhistorien der den mutte politimann Mac (Gene Hackman) må gå i kompaniskap med den hysteriske Ellis (Dan Aykroyd). Sistnevnte er nettopp gjeninnsatt i polititjeneste av sin politisjef-onkel etter et nervøst sammenbrudd. Sammenbruddene til Ellis resulterer i en - mildest talt - svært splittet
personlighet.