Krank er en genial oppfinnelse, mer intelligent enn noen annet menneske. Det eneste problem er at han mangler evnen til å dømme. For å gjøre noe med dette kidnapper han et barn for å stjele dets drømmer. Kranks ondskap gjør imidlertid at barna har bare vonde drømmer. Det eneste unntaket er tre år gamle Denree. Han tenker bare på mat og dessuten har han en storebror, muskelmannen One som er på veil til å redde ham.