MUSIC LOVERS er en omdiskutert film om den russiske komponisten Peter Tsjaikovskijs liv. Det vil si deler av det. De deler som innbefatter hans omgang med grev Chiluveky. Hans underlige forhold til Madame von Merk, som hjelper ham økonomisk. Og hans ulykkelige ekteskap med Nina, som er med på å fremskynde konflikten i ham. Nina ender som prostituert med syfilis, siden sinnsyk. Filmen fremstiller komponisten som homoseksuell, nervøs, på grensen til sinnsyk. Og forlater ham idet han begår selvmord ved å drikke vann med kolerabasiller.