William (Mark Webber) er en ambisiøs skuespiller med drømmer om å gjøre det stort. Etter ankomsten til New York City, innleder han snart en skjør romanse med Sarah (Catalina Sandino Moreno), en talentfull musiker med en forførende stemme og hvasse låtskriverferdigheter. Men kjærligheten er lunefull og i den fremgangsrike verdenen av unge og talentfulle artister, er ikke kjærligheten alltid nok til å få et forhold til å vare. Den stormende affæren fører William til nye steder både følelsemessig og geografisk – og utfordrer ham til å ta et oppgjør med sin egen fortid.