Roy Dillon er kjeltring og bedrager av første skuffe. Hans arbeidsområde er Los Angeles - en by der det meste kan skje og det skjer. Roy er oppdradd av sin mor som gjennom år har bedrevet sine kjeltringstreker på byens travbaner. Etter å ha forlatt moren i tenårene får Roy sin videreutdannelse nærmest gatelangs. Hans spesialtrikk er å gå inn på en bar, vifte med en 20-dollarseddel og be om en øl. Når barmannen kommer med ølen har Roy skiftet ut seddelen med en ti-dollarseddel, og får gjerne igjen veksel som om det var 20. Men en dag snur lykken seg brutalt. Barmannen oppdager lureriet og maltrakterer Roys hode med et balltre. Mens Roy ligger på sykehuset blir hans mor oppsøkt av gangstere som vil gi henne en smertefull lærepenge for å ha skummet fløten av deres penger på travbanen.