Det var en tid da CIA-agenten Nathan Muir (Redford) og hans unge protesjé Tom Bishop (Pitt) var uatskillelige. Gjennom jobben reiste de verden rundt og levde så fjernt fra den grå hverdag som tenkes kunne. Fra Vietnam til Berlin til Beirut. I et fag fylt med farer og usikkerhet, skapte Muir og Bishop et uvanlig tett vennskap basert på gjensidig respekt.