Den lille jødiske piken Fegele blir sendt fra Russland til England for å vokse opp hos en fosterfamilie. Hun får et nytt navn, Suzie, og lærer å snakke engelsk gjennom sang. Hennes største ønske er å treffe sin far som reiste fra Russland til Amerika for å finne bedre levekår for familien. Etter det har ingen hørt fra ham. Med sitt musikalske talent har hun en stor fremtid, og ti år senere reiser Suzie (Christina Ricci) til Paris og får seg jobb. Hun får gode venner i Lola (Cate Blanchett) og hennes kjæreste Dante Dominio (John Torturro). Suzie selv faller for hestehandleren Cesar (Johnny Depp). Akkurat når livet hennes endelig ser ut til å stabilisere seg blir landet invadert av nazistene og livet hennes på ny snudd på hodet. Men Suzie gir aldri opp, og kampen for en normal familietilværelse er ikke tapt. Den har bare fått et kraftig tilbakeslag.