Caco kommer ikke over datterens død og drukner sorgene i musikalske rangler. Et fyrverkeri av en film fra mannen som blant annet har laget Latcho Drom og Gadjo Dilo.

Den psykisk tilbakestående gutten Diego er et ufrivillig midtpunkt i en feide mellom onkelen Caco og hans familie, og familieklanen Caravaca. Diegos far Mario har stukket seg vekk etter å ha drept en av Caravacaene, som derfor har Diego som sitt mål for hevn. Grunnen til drapet forblir uklart. Caco på sin side er glad i nevøen sin og beskytter ham tett. Selv har han mistet datteren sin som også Diego var svært knyttet til.

Det er mye lidenskap i Gatlifs filmer, men selv i et skjebnedrama som dette slipper humoren fram: for eksempel i den kostelige beskrivelsen av de elendige mottagerforholdene for mobiltelefoner i Sør-Spania.

Et bærende fortellerelement er, som alltid i Tony Gatlifs filmer, sigøynernes vitale musikk: I Vengo fremføres fyrrig flamenco på de andalusiske slettene i Spania.