Den tredje delen i tricolor-trilogien. Valentine, en ung modell og student, møter en eldre pensjonert dommer tilfeldig da hun kjører på hunden hans med bilen sin. Hun blir invitert inn til ham, men oppdager at han lytter til sine naboers telefonsamtaler. Han begynner å fortelle sin livshistorie, og hennes avsky blir snart til fascinasjon og medlidenhet.