En påkostet familiekrønike som utspiller seg over tre generasjoner, og som setter dagens situasjon i Palestina opp mot et større historisk bakteppe. Filmen åpner med at en tenåringsgutt blir skutt på av israelske soldater i 1988, og klipper deretter til 1948, der guttens farfar og hans familie tvinges til å forlate hjemmet sitt når byen Jaffa blir angrepet av sionistiske militser.