Foregår i 1967 og handler om de uatskillelige brødrene Elmer og Erik. Guttene har blitt plassert på barnehjemmet Gudbjerg, etter at deres enslige mor har fått en alvorlig sykdom. På Gudbjerg brukes tradisjonelle metoder for å få de utilpassede ungene til å ta seg sammen, men også vold og ydmykelse er hverdagskost.