I Cincinatti blir den elleve år gamle guttejenta Toni (strålende spilt av Royalty Hightower) bergtatt av den sammensveisede dansegruppen hun ser øve på det samme treningsstudioet hvor hun bokser. Hun begeistres av jentegruppens styrke og selvtillit og tilbringer mindre og mindre tid i boksestudioet med sin eldre bror. I stedet lærer hun seg ivrig danserutinene på avstand, og hun stikker til og med hull i sine egne ører i et forsøk på å passe inn. Men når laget hjemsøkes av mystiske besvimelsesanfall, blir Tonis lengten etter aksept mer komplisert. The Fits er mesterlig filmet med trollbindende skuespillere og gir et fantastisk portrett av ungdomstiden.