Armando og Elder er så forskjellige som man kan bli. Den ene er en sliten, middelaldrende tanntekniker og den andre en vakker 17-åring med røtter i kriminelle gjenger fra slummen. Deres første møte blir voldelig og ender med at Armando blir slått ned og ranet. Når deres veier krysser igjen dras de mot hverandre og finner ut at nøkkelen til tiltrekningen ligger i deres mørke fortid.