I denne oppsiktsvekkende historien står plutselig Fred utenfor sin elskerinne Velvets dør med en reiseveske i hånden. Han forteller at han endelig har forlatt sin kone for å være sammen med henne. Problemet er at det er fire år siden Fred og Velvet sist møttes. Mens Freds håp slukkes under en samtale fylt av lidenskap, anger, humor og vrede, avsløres kjernen i et fascinerende forhold.