Walter Blacks humør er like svart som etternavnet hans. Det skranter på jobben, kona hans har fått nok, og sønnen hater ham! Dypt i depresjonen - og midt i en selvmorderisk sinnstilstand - finner Walter en skitten hånddukke i en søppelcontainer. En bever. Med pelsdyret på hånden kan atter en gang snakke rett fra levra. Og attpåtil med britisk aksent! Men samtidig som Walter finner tilbake til seg selv, tar den nye beverpersonligheten hans snart fullstendig overhånd.