Dr. Gene Tuskin jobber med urolige barn, kanskje ingen mer urolige enn Regan MacNeil, som lider av dårlige drømmer og undertrykte minner. Minnene hun undertrykker er fra den tiden hun var besatt av en demon. Dr. Tuskins oppfinnelse, en enhet som hypnotiserer to personer og knytter deres sinn sammen, avslører at demonen, kalt Pazuzu, fortsatt lurer i henne, desperat etter å skape kaos. I mellomtiden blir pater Philip Lamont beordret av sin kardinal til å undersøke dødsfallet til pater Merrin, presten som døde mens han utførte en eksorsisme på Regan.