Lila er en kvinne med et hormonproblem som gjør henne ekstremt hårete. Hun søker tilflukt i naturen, der hun skriver suksess-romaner basert på sitt eget liv. Naturen kaller og Lila vender tilbake til samfunnet for å finne en mann. Hun treffer forskeren Nathan. På en tur i skogen ramler Nathan og Lila over apemannen Puff. Puff er ikke som alle andre. Han ble oppdratt som ape av sin forskrudde far og har levd hele livet i skogen. Nå er han blitt oppdaget og blir ført tilbake til samfunnet. Forskeren i Nathan vil bevise at selv de mest primitive vesener kan bli dannede mennesker. Eksperimentet ser lovende ut - en stund. Men den stadig mer menneskelige Puff er en konfliktmagnet. Hans oppdemmede seksuelle energi utløses med pinlige følger, og Nathans stadig kjøligere forhold til Lila fører forskeren i armene på en vampete laboratorieassistent. Dramaet er i ferd med å bli - ja, en naturkatastrofe.