Flyktningen Francis prøver å finne sin plass i et kaldt Berlin, uten papirer eller arbeidstillatelse. Han tar tilfeldige jobber og prøver å holde hodet høyt, men tiltrekkes snart av den karismatiske narkolangeren Reinholds tilbud om å tjene raske penger. Francis blir dratt inn i byens pulserende, kriminelle natteliv og forelsker seg i prostituert Mieze. Drømmen om å skape seg et nytt liv med henne våkner, men for sent innser Francis at den som stoler på psykopaten Reinhold kanskje må betale en høy pris.