Kunstneren L.S. Lowry bodde hele livet sammen med sin herskesyke mor Elizabeth. Sengeliggende og bitter prøvde Elizabeth iherdig å få sin ungkarsønn til å gi opp å forfølge kunstnerdrømmen, mens hun aldri unnlot å si sin mening om hvilken skuffelse han var for henne. Vi ser snart at det er morens forakt, ikke mangel på talent som er den store hindringen for at han skal lykkes, men samtidig skildrer filmen hvordan Elizabeth er selve grunnen til at Lowry maler i det hele tatt, fordi han fortvilet prøver å skape noe, noe som helst, som hun blir glad for. Dette sterke, sorgmuntre dramaet skildrer hvordan det dysfunksjonelle forholdet mellom mor og sønn påvirket den store kunstneren.