I denne sesongen møter Deputy U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) Crowe-familien, en livsfarlig lovløs familie fra Florida som flytter til Harlan for å starte ny kriminell virksomhet. Boyd Crowder (Walton Goggins) prøver å få forloveden Ava (Joelle Carter) løslatt fra fengselet. Han slår seg sammen med Wynn Duffy (Jere Burns) fra Dixie-mafiaen. Den Emmy-nominerte skuespilleren ...