Midge og Susie oppdager at livet på turné med Shy er glamorøst, men ydmykende, og de lærer en lekse om show business som de aldri vil glemme. Joel strever med å forsørge Midge mens han følger sine egne drømmer. Abe tar fatt på et nytt oppdrag og Rose lærer at også hun har sine talenter.