Skumringslandet

Vi er i det Herrens år 1348. Vilhelm returnerer til hjembygda Garsli for å finne broren Ansgar, som har forsvunnet etter å ha blitt beskyldt for å stå bak en rekke mord. De groteske mordene har skremt innbyggerne i den lille byen. Ryktene vil ha det til at Ansgar står i ledtog med vesener fra underverdenen og derfor har kirken lyst ham i bann. Vilhelm tror verken på troll eller djevler, og bestemmer seg for å finne ut hva som er på ferde. Dusørjegere er også ute etter å finne Ansgar og Vilhelm må hele tiden ligge ett skritt foran dem alle. Etterforskningen hans nører opp under konflikten mellom konge og kirke, samtidig som ingenting ser ut til å stoppe de blodtørstige kreftene som herjer.