Jobe Smith er en voksen mann med intelligens som en seksåring. Han tjener til livets opphold ved å klippe plener og hjelpe til i kirken. En dag møter han forskeren dr. Angelo. Dr. Angelo mener at Jobe er den perfekte forsøkskanin for hans ulike eksperimenter. Hele verden forandrer seg for Jobe. Dr. Angelo hjelper ham med å forsvare seg mot plageåndene sine. Men noe går galt...