Den kantonesiske helten Fong Sai Yuk blir involvert i et hemmelig brorskap som har som mål å styrte den mandsjuriske keiseren og gjenopprette Ming-dynastiet. Den sosiale omveltningen kombineres med Sai Yuks personlige moralske konflikt om hvordan han skal tilpasse seg brorskapets rigide regime og samtidig ordne opp i sitt innviklede kjærlighetsliv.