1970-tallets Brasil er et utrygt sted å stå på venstresiden. Militærjuntaen har strammet grepet, og frykten ligger som et teppe over landet. I denne urolige tiden vender ingeniøren Marcelo tilbake til Recife for å gjenforenes med sin sønn – men roen han søker, skal vise seg å være en illusjon. Etter hvert som fortidens handlinger innhenter ham, blir det klart at han, nærmest ved en tilfeldighet, har blitt en mann av interesse for regimet. I et landskap der karnevalets farger kolliderer med statens mørke, utfolder det seg et intenst og menneskelig drama om lojalitet, overlevelse og den tynne linjen mellom skyld og uskyld. Resultatet er et fyrverkeri av en film – visuelt slående, emosjonelt presis og uhyggelig aktuell. «En av årets beste filmer» - The Hollywood Reporter «Visuelt og dramatisk suveren» - The Guardian «Et mesterverk» - The Playlist