I denne surrealistiske psykologiske thrilleren vender en mann (Nicolas Cage) tilbake til den idylliske stranden fra barndommen for å surfe med sønnen sin – men blir møtt av lokalbefolkningen og deres steinharde regel: «Bor du ikke her, surfer du ikke her». Bitter, men fast bestemt på å surfe på sin strand – og kjøpe huset i nærheten der han vokste opp – utsettes han for prøvelser av både kropp og sjel som driver ham helt ut til grensen.