Det har gått ett år siden hendelsene i “Svaneprinsessen”. Prins Derek og Prinsesse Odette feirer et års bryllupsdag, men den forstyrres av en rekke branner som raser rundt slottet og en skurk som heter Clavius dukker opp i byen. Clavius vil erobre verden og begynner med å kidnappe dronningen på bursdagen hennes. Odette må forvandle seg tilbake til en svane for å hjelpe Derek å redde moren sin.