I en småby i Texas prøver den tidligere fangen Joe Ransom (Nicolas Cage) å legge fortiden bak seg og leve et stillferdig liv. På dagtid jobber han som tømmerhogger, og om kveldene drikker han. Når 15 år gamle Gary (Ty Sheridan) ankommer byen, desperat etter å finne seg en jobb, og overraskende nok finner et forbilde i Joe, innser han at han kan frigjøre seg fra sin syndige fortid ved å hjelpe unggutten. De to søker sammen og prøver å skape seg et bedre liv i denne brutale, men sterkt gripende fortellingen.