Den unge prins Vlad Tepes III, også kjent som Dracula, er en fullendt soldat som dreper fiender med stor effektivitet, inntil han blir heltidsregent og styrer sitt rike med et stort hjerte. En dag forlanger naboen 1000 gutter til sin hær, og Vlad innser at han må akseptere kravet eller ofre seg selv. Prisen for hans pakt med de mørke krefter er høy, men gjør ham samtidigt ti en udødelig legende.