12 år gamle Karl flytter fra lille Hvide Sande på Jylland til multikulturelle Nørrebro i København. Her tar kule Sawsan ham under vingene sine, siden de har en felles lidenskap for å lage musikk. Sawsan har lyst å prøve lykken i MGP jr og Karl hjelper henne med dette. Men når de blir tatt ut til finalen, som arrangeres i Århus sier faren til Sawsan nei. Og da rømmer Sawsan og Karl. Filmen ble en stor suksess i Danmark, og fikk også god kritikk av pressen. "Dette er den bedste, danske børnefilm i mange år." (Nordjyske, som gav filmen terningkast 5). Filmen handler om å følge drømmene sine, gleden med musikk, vennskap og ikke minst integrering med en liten tvist - at det å være fremmed handler ikke alltid om den som kommer lengst unna fra.