Atefeh og hennes beste venn Shireen er to tenåringsjenter som utforsker Teherans regimekritiske undergroundkultur. Når Atefehs bror vender tilbake fra en avvenningsklinikk for rusavhengige har de nettopp innledet et lesbisk kjærlighetsforhold. Broren forkaster søsterens livsstil og blir besatt av å forsøke å omvende henne. Plutselig er de to tidligere nærstående søsknene innviklet i et farlig triangel av svik og overlevelse.