I Sommerlandet - et vakkert land med evig vår og sommer, nekter den unge Kong Valemon å gifte seg med den onde heksa. I vrede kaster hun en forbannelse over ham, og dømmer han til i syv år å vandre rundt som isbjørn. Bare i midnattstimen får han ha menneske-skikkelse, men da må ingen levende se ham- for da må han gifte seg med heksa. På sin vandring som isbjørn kommer Kong Valemon til Vinterlandet, hvor han i skogen møter den yngste kongsdattera. I øynene til det store dyret gjennkjenner hun den unge mannen fra drømmen, og hun lover å gifte seg med ham og følge ham til hans eget rike.