Det er 17 år siden Karen Blixen ga opp sitt eventyr i Afrika og vendte tilbake til Danmark og et liv i ruiner. Ødelagt av syfilis og knust over å ha mistet både gården og hennes livs kjærlighet, gjenoppdager hun seg selv som en kunstnerisk superstjerne. Nå, i en alder av 63 år, er Karen Blixen verdensberømt, men lever et isolert liv – helt til hun møter den 30 år gamle dikteren Thorkild Bjørnvig. Sammen inngår de en pakt: Hun lover å gjøre ham til en stor kunstner mot at han adlyder henne betingelsesløst – uansett pris ...