Oppfølgeren til grøsseren «The Boy» fra 2016 om dukken Brahms. Denne gangen har han nye regler som må følges. Uvitende om stedets grusomme fortid flytter en ung familie inn gjestehuset til Heelshire Mansion. Deres sønn Jude får seg snart en ny venn – en mystisk og nesten menneskelig dukke han kaller Brahms. En rekke merkelige ting begynner å skje, og oppførselen til Jude forandrer seg. Foreldrene legger plutselig merke til hans skremmende og voldelige tegninger, og Jude advarer til stadig om at de ikke må gjøre dukken sint, og at de må følge reglene Brahms har satt. Fortsatt hans hus, fortsatt hans regler.