Neil bor sammen med sin snille, men ustrukturerte mor. Han er high school-dropout og tøff og vakker gutteprostituert. Neil beundres av mange, men hans beste venninne Wendy beskriver ham som en gutt med et sort hull der hvor hjertet skulle vært. Ti år etter Little League møtes Neil og Brian igjen for å ta et oppgjør med en vond og fortrengt fortid. Regissør Gregg Araki er tidligere blitt kalt homsefilmens Bad Boy, og har flere aggressive filmer på samvittigheten. Med Mysterious Skin har han beveget seg over i et mer vart og emosjonelt landskap, noe som har resultert i en modig og vakker film om et vanskelig tema. "Fullstendig uten hensyn til det politisk korrekte, men med mye humor, oppfinnsomhet og skjønnhet." juryen, BIFF 2004