Denne gangen tar han for seg åtte og en halv erketyper av mannlige seksuelle fantasier. En rik forretningsmann fra Génevé arver åtte og et halvt spillehus i Japan. Da hans kone dør forsøker sønnen å trøste sin far ved å introdusere ham for Fellinis filmer. særlig kvinnene i "8 1/2" fascinerer ham, og han utvikler fantasier om et privat harem. Åtte forskjellige kvinnetyper tar plass i bordellet som han bygger opp, og en mystisk "halvkvinne" dukker opp. Hun kan være halv enten fordi hun er transvestitt, androgyn, underutviklet, eller på grunn av hennes skadede kropp som gjør at hun er bundet til en rullestol.