Den suksessrike indievokalisten Gray lider av det klassiske "vanskelige-andre-albumet"-syndromet. Til slutt blir kampen med låtskrivingen så vanskelig at hun, mot bedre vitende, takker ja til invitasjonen fra den beryktede produsenten Vaughn Daniels om å fullføre albumet på hans avsidesliggende herregård. Når de er på plass går skrivingen fremover, men samtidig begynner Gray å bli plaget av stadig mer blodige visjoner og følelsen av at hun begynner å endre seg. Er det alt fordi hun har sluttet å ta medisinene sine, eller er det noe annet i gjære?