Ingemar er snart tenåring, og bor hos mor i Stockholm. Når moren blir syk, må Ingemar reise til sin onkel i Småland. Der treffer han Saga, ei jente, som er suveren til å bokse og som er best på fotballaget. Det meste av tiden fantaserer Ingemar om hva som kommer til å skje når moren kommer hjem fra sykehuset, at hun skal le og være glad igjen. Med sin meget personlige livsfilosofi og sin ville holder Ingemar sorgene og skuffelsene på avstand.